摩根大通中国银行业三季报预览：国有银行再迎强劲季度，邮储银行下调至中性

摩根大通预计国有银行2026年第三季度营收同比增长9%、净利润增长5%，明显高于股份制银行的5%和-2%。邮储银行H股评级从增持下调至中性、目标价维持5.90港元，因其2025年才获AIC牌照、错失长鑫存储IPO投资收益，且2025年第三季度减值低基数将令2026年同期利润增速放缓至4%。光大银行A股、H股维持减持，目标价分别下调至2.30元和2.20港元。